Documento comercial · v1.1 · Foco Ferramentaria

Manual de Utilização

Sistema Ferramentaria — guia completo com situações do dia a dia

Solicitações, aprovação, entrega, retirada, devolução e ocorrências

Manual de Utilização — Sistema Ferramentaria

Documento comercial de entrega ao cliente

Versão: 1.1 · Sistema: Ferramentaria

Público: usuários sem experiência prévia com o software

Foco desta versão: operação diária da Ferramentaria (solicitações, aprovação, entrega, retirada, devolução e ocorrências).

O módulo Restaurante e o Portal do Cliente ficam como segunda etapa de capacitação (seções 16 e 17 permanecem apenas como referência resumida).

Como usar este manual

Este guia ensina passo a passo a utilizar todas as telas do sistema.

Leia na ordem se for a primeira implantação; depois use o índice para achar a tela desejada.

Símbolo	Significado
① ② ③	Ordem dos cliques / passos
★	Campo ou ação obrigatória
⚠	Atenção / bloqueio / risco
💡	Dica prática
👤	Quem pode usar (perfil)

Imagens ilustrativas estão em uploads/screenshots/ (relativas à pasta do sistema).

Índice

[O que é o sistema](#1-o-que-é-o-sistema)
[Perfis de acesso](#2-perfis-de-acesso)
[Ordem recomendada de implantação](#3-ordem-recomendada-de-implantação)
[Tela inicial — Seleção de módulo](#4-tela-inicial--seleção-de-módulo)
[Login e recuperação de senha](#5-login-e-recuperação-de-senha)
[Navegação geral (menu lateral)](#6-navegação-geral-menu-lateral)
[Dashboard](#7-dashboard)
[Movimentação](#8-movimentação)
[Cadastros](#9-cadastros)
[Gestão técnica](#10-gestão-técnica)
[Relatórios](#11-relatórios)
[Administração](#12-administração)
[Minha Conta](#13-minha-conta)
[Autoatendimento do colaborador](#14-autoatendimento-do-colaborador)
[Scanner rápido e Terminal de autorização](#15-scanner-rápido-e-terminal-de-autorização)
[Módulo Restaurante](#16-módulo-restaurante)
[Portal do Cliente](#17-portal-do-cliente)
[Livros de Registro](#18-livros-de-registro)
[Telas de erro](#19-telas-de-erro)
[Operação diária da Ferramentaria — situações práticas](#20-operação-diária-da-ferramentaria--situações-práticas)
[Glossário](#21-glossário)
[Perguntas frequentes](#22-perguntas-frequentes)

1. O que é o sistema

O Ferramentaria controla, em um só ambiente:

Estoque e empréstimo de ferramentas, equipamentos, materiais, EPIs e uniformes
Solicitações e aprovações com rastreabilidade
Biometria (facial e digital), PIN e cartão/RFID
Calibrações, manutenções e transferências entre contratos
Base CAEPI (Certificados de Aprovação de EPI)
Autoatendimento do colaborador (sem senha administrativa)
Quiosque de restaurante (registro de refeições)
Portal do cliente (boletim e medições)

Há três portas de entrada principais:

Entrada	Para quem	Como chega
Ferramentaria	Operadores, almoxarifado, gestores	Tela inicial → Acessar
Restaurante	Quiosque / relatórios de refeição	Tela inicial → Quiosque ou Relatórios
Portal de Clientes	Clientes externos / responsáveis	Link “Acesso Portal de Clientes”

2. Perfis de acesso

👤 Perfis internos (login com e-mail e senha):

Perfil	O que faz no dia a dia
Administrador	Acesso total: usuários, parâmetros, migrações, exclusões, aprovações, relatórios
Supervisor	Gestão operacional, equipes, contratos, parâmetros (consulta/gestão), relatórios
Ferramenteiro	Cadastros de itens/funcionários, saídas, entradas, devoluções, kits, CAEPI
Aprovador	Aprova solicitações e atua na Central de Alertas

Acesso por matrícula (autoatendimento): o colaborador não precisa de senha do sistema — usa a matrícula de 6 dígitos.

Portal do Cliente: login próprio (e-mail/senha) separado do ERP.

💡 Se um botão não aparecer na tela, em geral é porque o seu perfil não tem permissão. Peça ao administrador.

3. Ordem recomendada de implantação

Antes do uso diário, cadastre nesta ordem:

Contratos (obras / clientes internos)
Usuários do sistema (quem vai operar)
Itens / Equipamentos (ou importação em lote)
Funcionários (ou sincronização/importação)
Parâmetros de limite de retirada e substituição (se aplicável)
Kits (se usar kits de ferramentas)
Equipes (líder × colaborador)
Credenciais (PIN, cartão, biometria) dos colaboradores
Locais do Restaurante (se usar o módulo)
Clientes do Portal (se usar o portal externo)

⚠ Sem contrato cadastrado, itens e funcionários ficam sem vínculo correto para filtros e relatórios.

4. Tela inicial — Seleção de módulo

Caminho: abra no navegador a URL do sistema (ex.: http://servidor/ferramentaria).

Título na tela: *Selecione o módulo*

O que você vê

Card Ferramentaria — *Gestão de ferramentas, EPIs, movimentações e contratos* → botão Acessar
Card Restaurante — *Controle de acesso, refeições e relatórios* → botões Quiosque e Relatórios
Link Acesso Portal de Clientes

Passo a passo

Para operar a ferramentaria: clique em Acessar.
Para o totem de refeições: clique em Quiosque.
Para relatórios de restaurante: clique em Relatórios (abre login do módulo restaurante).
Para cliente externo: clique em Acesso Portal de Clientes.

Título: *Ferramentaria* (ou *Restaurante* se veio de Relatórios).

Campo / botão	Função
E-mail ★	Seu e-mail de usuário
Senha ★	Sua senha (ícone do olho mostra/oculta)
Esqueci minha senha	Recuperação por e-mail
Entrar	Entra no sistema
Acesso por matrícula — solicitar item	Vai ao autoatendimento (só no login da Ferramentaria)

Passos:

Digite o e-mail.
Digite a senha.
Clique em Entrar.
Você será levado ao Dashboard (Ferramentaria) ou aos Relatórios do Restaurante, conforme o módulo.

5.2 Esqueci minha senha

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha.
Informe o e-mail cadastrado.
Clique em Enviar link de redefinição.
Abra o e-mail e use o link recebido.
Em Redefinir senha, informe Nova senha (mínimo 8 caracteres) e Confirmar nova senha.
Clique em Redefinir senha e volte ao login.

⚠ Se aparecer *Este link de redefinição é inválido ou expirou*, clique em Solicitar novo link.

5.3 Sair do sistema

No rodapé do menu lateral: botão Sair (ícone de porta).

Isso encerra a sessão com segurança.

Após o login da Ferramentaria, o menu à esquerda organiza as funções.

Grupo	Itens
—	Dashboard
Movimentação	Scanner Rápido · Movimentações · Solicitações · Central de Alertas · Ocorrências
Cadastros	Itens / Equipamentos · Kits · Funcionários · Livros de Registro · Contratos · Cadastro de Locais · Equipes · Parâmetros
Gestão Técnica	Calibrações · Manutenções · Transferências · CAEPI / CAs de EPI
Relatórios	Relatórios · Previsão Substituição · Reposição Estoque
Administração	Usuários · Clientes Portal · Cadastro de Locais · Migrações DB
Minha Conta	Biometria Facial · Biometria Digital · Meu PIN / Cartão

Barra superior:

Botão para abrir/fechar o menu (útil no celular)
Nome do contrato / contexto
Atalho amarelo Scanner
Sirene/alertas (para quem aprova)
Mensagens de sucesso ou erro (alertas verdes/vermelhos)

💡 No celular, use o botão de menu (☰) para abrir a barra lateral.

7. Dashboard

Menu: Dashboard

Finalidade: visão rápida do estoque, empréstimos e pendências.

Elementos da tela

Elemento	O que mostra
Filtro Todos os contratos	(se você tiver mais de um contrato e não for admin global)
Cards	Total de Itens · Disponíveis · Emprestados · Manutenção · Calibração Vencida · Pendências · Estoque Mínimo
Gráficos	Movimentações (últimos 30 dias) · Itens por Tipo
Alertas de Calibração	Itens próximos ou vencidos → Ver todos
Empréstimos Ativos	Quem está com o quê → Ver todos

Como usar

Abra o Dashboard após o login.
Clique no card Estoque Mínimo para ir aos itens com estoque baixo.
Em Alertas de Calibração, use Ver todos ou Calibrar nas telas de calibração.
Em Empréstimos Ativos, acompanhe o que ainda não foi devolvido.

8. Movimentação

8.1 Scanner Rápido (hub)

Menu: Movimentação → Scanner Rápido

Título: *Ferramentaria — Leitor Rápido*

Cinco cartões grandes:

Cartão	Função
TERMINAL	Abre o Terminal de Autorização
SAÍDA	Saída rápida de item
DEVOLUÇÃO	Devolução rápida
SOLICITAR	Autoatendimento
CREDENCIAIS	Cadastro de PIN/cartão/biometria do colaborador

Também há Voltar ao painel.

Detalhes das telas Saída/Devolução do scanner: [seção 15](#15-scanner-rápido-e-terminal-de-autorização).

8.2 Movimentações (lista)

Menu: Movimentação → Movimentações

Botões principais: Entrada · Saída · Devolução · Histórico

Filtros: Status (Ativo, Devolvido, Atrasado, Baixado) · Contrato

Na tabela: dados da movimentação; ação Devolver quando aplicável; link do comprovante.

💡 Após uma saída ou devolução bem-sucedida, o sistema oferece Ver / Imprimir Comprovante.

8.3 Registrar Saída

Caminho: Movimentações → Saída

Passos:

Digite ou escaneie o código do item (Enter busca). Use a câmera se necessário.
Selecione o Funcionário ★ e o Contrato ★.
Informe Quantidade, Condição na Saída, Previsão de Devolução e Observações.
Clique em Autorizar & Confirmar (ou autorização local, conforme política).
No modal Autorização da Retirada, valide com PIN, Cartão, biometria ou terminal remoto (tempo limite típico: 120 s).
Confirme a assinatura, se solicitada, ou use Pular assinatura quando permitido.
Imprima ou envie o comprovante.

⚠ Se o item estiver indisponível ou com calibração vencida, a saída pode ser bloqueada.

8.4 Registrar Entrada (reposicionamento de estoque)

Caminho: Movimentações → Entrada

Selecione o Item ★, Contrato ★ e Quantidade ★.
Informe Condição e Observações.
(Opcional) Ative Atualizar dados do item nesta entrada para ajustar CA, calibração etc.
Clique em Confirmar Entrada.

💡 Use Entrada para dar carga no estoque (compra, retorno de fornecedor, ajuste). Devolução de empréstimo usa a tela Devolução.

8.5 Registrar Devolução

Caminho: Movimentações → Devolução

Informe o código do item emprestado.
Selecione a Condição ★ (Ótimo, Bom, Regular, Danificado…).
Preencha Observações.
Clique em Autorizar & Confirmar.
Valide identidade do funcionário e do recebedor (PIN, matrícula, cartão, facial, digital).

⚠ *Item danificado será enviado para manutenção automaticamente.*

8.6 Histórico de Movimentações

Caminho: Movimentações → Histórico

Filtros: Contrato · Funcionário · Data Início · Data Fim → Filtrar / Limpar.

Use para auditoria e consultas por período.

8.7 Comprovante

Abre após saída/devolução ou pelo link na lista.

Botão	Função
Imprimir	Impressão do comprovante
Enviar por E-mail	Envia ao colaborador/responsável
Voltar sem imprimir	Fecha a tela

Campos típicos: dados do item, funcionário, contrato, método de autenticação, área de assinatura/visto.

8.8 Solicitações

Menu: Movimentação → Solicitações

#### Lista

Botão: Nova Solicitação

Abas/filtros de status: Abertas · Pendentes · Aprovadas · Reprovadas · Atendidas · Todas

Ações na linha:

Aprovar (pendente) — para administrador/aprovador
Entregar (aprovada) — abre saída vinculada

Badge Limite indica solicitação acima da regra de retirada.

#### Nova Solicitação

Clique em Nova Solicitação.
Preencha Funcionário ★, Contrato ★, Item ★.
Informe Quantidade, Período de uso (horas), Data de Necessidade.
Escreva a Justificativa ★.
Clique em Enviar Solicitação.

⚠ Se aparecer Limite de retirada excedido!, oriente o colaborador a procurar a coordenação (ou peça aprovação especial conforme a política da empresa).

#### Aprovação de Solicitação

Abra a solicitação pendente (Aprovar).
Confira Detalhes e Histórico de Retiradas.
Valide identidade (biometria/cartão — porta de segurança).
Escolha Aprovar ou Reprovar.
Se aprovar, ajuste a Quantidade Aprovada se necessário.
Informe justificativa e clique em Confirmar Decisão.
Depois, na lista, use Entregar para registrar a saída.

8.9 Central de Alertas

Menu: Movimentação → Central de Alertas

👤 Administrador, Aprovador, Supervisor

Finalidade: monitorar em tempo quase real o que precisa de ação.

Controle	Função
Ir para Aprovações	Abre solicitações pendentes
Cards	Pendências agora · Solicitações · Ocorrências
Monitoramento Ligado/Desligado	Atualização automática
Intervalo	10s / 20s / 30s / 60s
Atualizar agora	Força leitura
Testar som	Testa a sirene
Ativar notificações / Instalar app	Notificações do navegador / PWA
Fila	Até 50 pendências com Abrir ou Aprovar

Como usar no posto de aprovação:

Deixe a Central aberta no monitor do aprovador.
Ligue o Monitoramento e escolha o intervalo.
Ative notificações se desejar aviso sonoro/visual.
Ao surgir pendência, clique em Aprovar ou Abrir.

8.10 Ocorrências de Uniformes

Menu: Movimentação → Ocorrências

#### Lista

Botão: Registrar Ocorrência

Cards: Em aberto · Críticas abertas · Reservas liberadas · Concluídas

Filtros: Contrato · Status · Tipo → Limpar

Tipos comuns: Extravio, Roubo/Furto, Dano, Não Devolução, Desgaste, Contaminação, Solicitação Emergencial, Troca de Tamanho, Baixa Definitiva, Outro.

#### Registrar Ocorrência

Clique em Registrar Ocorrência.
Selecione Colaborador ★, Tipo ★, Data do Ocorrido ★.
Preencha Descrição ★ e, se houver, item/uniforme e tamanho (troca).
Anexe Evidências (JPG, PNG, WEBP, PDF — máx. 5 MB) quando o tipo for crítico.
Clique em Registrar Ocorrência.

#### Detalhe da Ocorrência

Veja protocolo, evidências, histórico, líder vigente.
Adicionar Observação / Evidência.
Atualizar Status (com observação/resolução).
Liberar Reserva quando aplicável.
Acompanhe Próxima Etapa sugerida pelo fluxo.

9. Cadastros

9.1 Itens / Equipamentos

Menu: Cadastros → Itens / Equipamentos

#### Lista

Ação	Quem / quando
Novo Item	Ferramenteiro / Admin
Limpar Tabela	Somente Admin (⚠ remove todos)
Filtros	Busca, Tipo, Status, Estoque baixo, Origem, Contrato
Filtrar / Limpar	Aplicar/limpar filtros
Excel / Imprimir	Exportar / imprimir lista
Checkboxes + Imprimir Etiquetas	Etiquetas em lote (Barras / QR / Ambos)

Ações por linha: Detalhes · Etiquetas · Editar · Remover

Badges: CA Vencido · CA a vencer · Sem estoque · Estoque baixo.

#### Novo / Editar Item

Clique em Novo Item (ou Editar).
Preencha as seções:

Seção	Campos principais
Identificação	Código Interno (Auto), Código de Barras, Descrição ★, Tipo ★, Categoria, Subcategoria
Localização e Status	Contrato, Sub-item de, Localização, Status, Condição, Necessita Aprovação
Detalhes Técnicos	Marca, Modelo, Nº Série, Patrimônio, Quantidade, Qtd. Mínima, Valor, Foto
Propriedade / Origem	Próprio, Alugado, Do Cliente, De Terceiro (+ dados do proprietário)
CA (EPI/Uniforme)	Nº CA, Validade, Fabricante (busca na base CAEPI)
Tamanho do Uniforme	Tamanho ★ ou personalizado
Calibração	Switch + periodicidade/datas
Reposição Periódica	Switch + e-mail de alerta
Controle Individual	Cada peça com código próprio (gerar/importar unidades)
Anexos / Observações	Arquivos e texto livre

Clique em Salvar.

💡 Tipos disponíveis: Ferramenta, Equipamento, Instrumento, Consumível, EPI, Ativo Permanente, Material, Uniforme.

#### Detalhes do Item

Foto, estoque, CA, calibração, reposição.
Botões Etiquetas, Editar, Registrar Calibração.
Abas: Unidades · Movimentações · Calibrações · Manutenções.

#### Importar Itens

Em Itens, acesse a importação (quando disponível no seu perfil).
Baixe o Template XLSX.
Preencha a partir da linha 2 (obrigatório: `descricao`, `tipo`).
Arraste o arquivo (máx. 5 MB) e clique em Importar Itens.
Aguarde a barra de progresso.

#### Etiquetas (individual e lote)

Abra o item → Etiquetas, ou selecione vários na lista → Imprimir Etiquetas.
Escolha Formato (Código de Barras, QR Code, Ambos) e Cópias.
Clique em Imprimir.

💡 Tamanho de referência das etiquetas: 2,5 × 1,5 cm.

9.2 Kits de Ferramentas

Menu: Cadastros → Kits de Ferramentas

Lista: cards Kits Cadastrados · Em Uso · Total de Itens

Botões: Associar a Funcionário · Novo Kit

Ações: Ver · Associar · Editar · Excluir/Desativar

#### Cadastrar Kit

Novo Kit.
Informe Nome ★, Especialidade, Contrato (opcional = disponível a todos), Descrição.
Adicione itens (busca + quantidade + observação).
Cadastrar Kit.

#### Associar Kit a Funcionário

Associar a Funcionário.
Selecione Kit ★, Funcionário, Contrato ★, Observações.
Confira o preview Itens que serão entregues.
Confirmar Associação.

⚠ Se o kit já estiver em uso, devolva antes de associar de novo.

#### Devolver Kit

Abra a associação / detalhe do kit.
Em Registrar Devolução de Kit, marque os itens (Selecionar todos se for o caso).
Informe Condição e observação.
Registrar Devolução.

9.3 Funcionários

Menu: Cadastros → Funcionários

#### Lista

Botões: Exportar Excel · Importar / Sincronizar · Novo Funcionário

Filtros: Contrato · Status (Ativos / Inativos / Todos)

Ações: Livros · Editar · Remover

Badges: Inativo · Líder

#### Novo / Editar Funcionário

Campo	Uso
Nome Completo ★	Nome do colaborador
Matrícula	Identificação (autoatendimento usa 6 dígitos)
CPF, Função/Cargo, Contrato	Dados cadastrais
Telefone / E-mail	Contato e notificações
PIN de Retirada	4–6 dígitos para autorizar retiradas
Cartão RFID / Crachá	Captura / remover cartão
Colaborador Ativo	Desativar impede solicitações
É Líder de Equipe	Marca líder
É Aprovador	Pode autorizar via PIN

Clique em Salvar.

#### Sincronizar Funcionários

Tela de sincronização com banco externo (quando configurado):

Verificar Banco Externo.
Defina agendamento (*Sincronizar automaticamente a cada X horas*) → Salvar.
Sincronizar Agora ou Forçar Sincronização Agora.

💡 PINs locais são preservados na sincronização.

9.4 Contratos

Menu: Cadastros → Contratos

👤 Administrador / Supervisor (listagem); criação sensível em geral Admin.

Clique em Novo Contrato.
Preencha Nome do Contrato ★, Cliente ★, Número, Localização, Responsável, Datas, Status (Ativo / Suspenso / Encerrado), Descrição.
Salvar.

Na lista: Ver Encerrados / Ocultar Encerrados · Editar · Reativar · Excluir (com aviso sobre vínculos).

9.5 Equipes

Menu: Cadastros → Equipes

👤 Administrador / Supervisor

Finalidade: vincular temporalmente líder ↔ funcionário (rastreabilidade).

Registrar vínculo / transferência:

Selecione Líder e Funcionário.
Informe Início do vínculo e Observação.
Salvar Vínculo.

Consulta histórica: Funcionário + Data → Consultar líder na data.

Equipe atual: filtre pelo líder → veja membros → Cancelar vínculo (informe Motivo da remoção ★).

9.6 Parâmetros (Regras de Retirada e Substituição)

Menu: Cadastros → Parâmetros

👤 Admin / Supervisor (criação: Admin)

Título: *Regras de Retirada e Substituição*

Clique em Nova Regra.
Escolha o Tipo: Limite de Retirada ou Substituição / Troca.
Defina Aplicar a: Por Tipo de Item ou Item Específico.
Escolha Contrato ou *Global*.
Para limite: Quantidade ★ e Período ★ (atalhos 7d–1a).
Para substituição: Prazo ★ e Gatilho (retirada / vencimento CA / ambos).
Marque Regra ativa e Salvar.

A lista mostra pendências de substituição e permite ativar/desativar regras (switch).

9.7 Cadastro de Locais (Restaurante)

Menu: Cadastros → Cadastro de Locais (ou Administração)

Título: *Configurar Locais do Restaurante*

Ver detalhes completos na [seção 16.2](#162-configurar-locais).

10. Gestão técnica

10.1 Calibrações

Menu: Gestão Técnica → Calibrações

Abas: Histórico · Vencidos · Próximos ao Vencimento

Registrar Calibração:

Registrar Calibração.
Selecione o Item ★ e o Tipo (Interna / Externa / Verificação).
Informe datas ★, Resultado (Aprovado / Com restrições / Reprovado).
Anexe certificado (PDF/imagem até 10 MB) se houver.
Registrar Calibração.

No detalhe: veja validade, empresa, certificado e observações.

10.2 Manutenções

Menu: Gestão Técnica → Manutenções

Nova Manutenção (abrir OS):

Nova Manutenção.
Item ★ · Tipo (Corretiva / Preventiva / Preditiva) · Prioridade ★.
Previsão, Responsável, Descrição do Problema ★, Custo Estimado.
Abrir Ordem.

Concluir:

Na lista, clique em Concluir.
Informe Data ★, Custo Real, Serviço Executado ★.
Escolha condição de retorno: *Disponível* ou *Descartado*.
Concluir Manutenção.

10.3 Transferências entre Contratos

Menu: Gestão Técnica → Transferências

Nova Transferência.
Selecione Item ★ e Contrato de Destino ★.
Escreva Justificativa ★ → Solicitar Transferência.
Admin: abra Aprovar, valide identidade (Biometria / Cartão), escolha Aprovar ou Cancelar → Confirmar Decisão.
Após aprovada, use Concluir quando o fluxo exigir.

💡 *Ao aprovar, a transferência pode ser concluída imediatamente* — confira o aviso na tela.

10.4 CAEPI / CAs de EPI

Menu: Gestão Técnica → CAEPI / CAs de EPI

Ação	Uso
Sincronizar via FTP	Atualiza a base oficial
Upload Manual	Importa arquivo CAEPI
Buscar	Consulta CA na base local
Buscar Imagem Online	Tenta foto do CA
Atualizar Fotos / Reaplicar nos Itens	Mantém inventário alinhado
Alerta EPIs sem CA	Ver itens / Preencher CA

Passos típicos:

Clique em Sincronizar via FTP e aguarde o progresso.
Use Consultar CA digitando o número.
Nos EPIs do inventário, complete o Nº CA no cadastro do item se estiver faltando.

11. Relatórios

Menu: Relatórios → Relatórios

11.1 Hub

Cards clicáveis:

Inventário Geral
Movimentações
Calibrações
EPIs Entregues
Previsão de Substituição
Reposição de Estoque
Log de Auditoria

11.2 Inventário Geral

Abra Inventário Geral.
Filtre por Tipo, Status, Contrato → Filtrar.
Use Exportar Contagem XLSX, Exportar CSV ou Imprimir.
Para contagem física: Importar XLSX (abas *Atualizar Contagem* ou *Cadastrar Itens Novos*).
Confira a tela Resultado da Importação (linhas, divergências, erros).

11.3 Relatório de Movimentações

Filtros: Data Início/Fim · Tipo (Saída/Devolução) · Contrato → CSV / Imprimir.

11.4 Relatório de Calibrações

Cards: Necessitam · Em Dia · Próximos · Vencidos + filtros.

11.5 EPIs Entregues

Filtre por funcionário e período. Veja coluna de Assinatura (*Assinado* / *Pendente*).

11.6 Previsão de Substituição

Menu direto: Relatórios → Previsão Substituição

Filtre contrato, status, colaborador, item.
Selecione linhas e use Enviar e-mails dos selecionados (quando habilitado no item).
Use o atalho para Reposição de Estoque se precisar comprar.

11.7 Reposição de Estoque

Analise cards (crítico / baixo / repor / valor).
Clique em Gerar Pedido de Compra.
Em Pedido de Compra, ajuste quantidades/valores → Salvar Alterações → Imprimir.
Acompanhe pedidos em Ver Pedidos e atualize status no modal.

11.8 Log de Auditoria

Filtros: Usuário · Ação (login, logout, create…) · Datas → Imprimir.

12. Administração

👤 Em geral somente Administrador.

12.1 Usuários do Sistema

Menu: Administração → Usuários

Novo Usuário.
Preencha Nome ★, E-mail ★, Senha, Perfil ★, Acesso ao Módulo ★ (Ferramentaria / Restaurante / Ambos).
Informe Contrato Principal e vínculos adicionais.
Salvar.

Na lista: editar · desativar (*Desativar este usuário?*).

12.2 Clientes Portal

Menu: Administração → Clientes Portal

Novo Cliente.
Nome ★, E-mail ★, Senha, Confirmar senha.
Marque os restaurantes/locais vinculados.
Salvar.

Ações: Editar · Medições · Excluir.

Em Medições, o admin visualiza as medições daquele cliente.

12.3 Migrações DB

Menu: Administração → Migrações DB

⚠ Uso técnico. Em produção, aplique apenas com orientação do suporte.

Confira o banner LOCAL ou PRODUÇÃO.
Veja scripts Pendentes / Aplicadas.
Aplicar um a um ou Aplicar Todas Pendentes.
Acompanhe o Log de Execução.

13. Minha Conta

13.1 Biometria Facial

Menu: Minha Conta → Biometria Facial

Permita o uso da webcam no navegador.
Posicione o rosto conforme as dicas (iluminação, olhar para a câmera).
Clique em Cadastrar Biometria ou Atualizar.

💡 O sistema armazena um vetor biométrico — não a foto em si (conforme texto da tela).

13.2 Biometria Digital

Menu: Minha Conta → Biometria Digital

Pré-requisito: Windows + leitor Hamster DX (Nitgen) instalado.

Conecte o leitor USB.
Faça a 1ª Leitura → Capturar Digital.
Faça a 2ª Leitura → Confirmar.
Clique em Salvar.
Se falhar, use Tentar Novamente.

13.3 Meu PIN / Cartão

Menu: Minha Conta → Meu PIN / Cartão

Digite Novo PIN e Confirmar → Salvar PIN / Alterar PIN.
Para cartão: Capturar Cartão no leitor → Salvar Cartão.

Use este PIN/cartão em aprovações e recebimentos.

14. Autoatendimento do colaborador

Acesso: tela de login → *Acesso por matrícula* · ou URL /solicitar · ou cartão SOLICITAR no Scanner.

Característica: *Acesso restrito ao seu contrato. Nenhuma senha necessária.*

14.1 Tela inicial do Autoatendimento

Informe a Matrícula (6 dígitos) — digite ou use o leitor de crachá.
Escolha uma ação:

Botão	Destino
Solicitar Item / EPI	Nova solicitação
Acompanhar Minhas Solicitações	Lista do colaborador
Acompanhar Minhas Ocorrências	Lista de ocorrências
Cadastrar ou Alterar Credenciais	PIN / cartão / biometria
Registrar Ocorrência de Uniforme	Nova ocorrência

Atalhos: TERMINAL e SCANNER.

14.2 Selecionar Contrato

Se o colaborador tiver mais de um contrato:

Clique no card do contrato desejado.
Continuar.
Ou use *Trocar matrícula* para recomeçar.

14.3 Nova Solicitação (autoatendimento)

Escolha o Item ★ e a Quantidade ★.
Informe período de uso, data de necessidade e justificativa.
Enviar Solicitação.
Use Minhas solicitações, Trocar contrato ou Sair.

14.4 Minhas Solicitações / Minhas Ocorrências

Filtre por status e acompanhe o andamento.

Botões Nova solicitacao / Nova ocorrencia.

14.5 Credenciais do colaborador

Tela Cadastro de Credenciais (após matrícula):

Aba Cadastro — PIN e cartão
Aba Testar Credenciais — valida o que foi gravado
Aba Cadastro de Biometrias — facial / digital

Cadastro de biometria digital e Diagnóstico do leitor possuem telas próprias com Capturar, Salvar e checklist do Hamster.

14.6 Ocorrência pelo autoatendimento

Informe matrícula → Registrar Ocorrência.
Preencha tipo, data, descrição e evidências.
Registrar Ocorrência.

15. Scanner rápido e Terminal de autorização

15.1 Saída Rápida (Scanner)

No hub do Scanner, clique em SAÍDA.
Passo 1 — Identificação: escolha a aba PIN, Matrícula, Facial, Cartão ou Digital e valide o funcionário.
Passo 2 — Escanear Item: leia o código; confira a tabela *Itens Aprovados para Retirada*.
No modal Confirmar Saída, ajuste previsão/quantidade; se EPI, siga o teste de vivacidade (*Olhe para a câmera e pisque*).
CONFIRMAR SAÍDA.

15.2 Devolução Rápida (Scanner)

Clique em DEVOLUÇÃO.
Identifique o funcionário.
Selecione o item em *Itens Emprestados*.
Informe condição (Bom estado / Danificado / Perdido).
Autentique o Recebedor.
CONFIRMAR DEVOLUÇÃO (pode gerar ticket térmico 80 mm).

15.3 Terminal de Autorização

Caminho: Scanner → TERMINAL · ou /autorizacao/terminal

Estados da tela:

Aguardando Solicitação — fica em espera automática.
Autorizar — mostra funcionário/item/contrato/qtd e countdown (~120 s).
Valide em PIN | Matrícula | Cartão | Facial | Digital.
Autorizado! ou Sessão Encerrada.

Rodapé: atalhos SOLICITAR e SCANNER.

Também há acesso a Auto Cadastro de Credenciais.

💡 Ideal: um monitor/tablet no balcão só com o Terminal, e outro computador na estação de saída.

16. Módulo Restaurante

16.1 Quiosque de Acesso

Caminho: Tela inicial → Restaurante → Quiosque

Título: *Restaurante — Acesso* / *Identificação do Funcionário*

Confira o status do GPS (*Obtendo…* / *GPS ativo* / *Sem GPS*).
Escolha o método: PIN, Matrícula, Facial, Cartão ou Digital.
Valide a identidade.
O sistema registra a refeição e mostra *Registrado para Acesso ao Restaurante* com contagem para o próximo.
Acompanhe Últimos Acessos (filtro por data).
Adicionar Visitante: informe matrícula do responsável e nome(s) → Registrar.

16.2 Configurar Locais

Menu: Cadastros/Admin → Cadastro de Locais

Clique em Novo Local.
Informe nome, coordenadas GPS, raio de tolerância (m), bloqueio de duplicidade e intervalo.
Salve o local.
No card do local, clique em Tipos/Horários.
Cadastre tipos de refeição, valores e janelas de horário.
Use Relatório ou Kiosk pelos botões do topo.

⚠ Sem locais cadastrados, o GPS é capturado mas não validado por raio.

16.3 Relatório de Acessos do Restaurante

Login: Tela inicial → Restaurante → Relatórios (e-mail/senha)

Ou menu no módulo restaurante.

Filtre De/Até, Funcionário, Contrato, CR, Tipo de Refeição, Local.
Exportar Boletim CSV ou XLSX.
Atalhos: Abrir Kiosk, Configurar Locais.

17. Portal do Cliente

Caminho: Tela inicial → Acesso Portal de Clientes

Informe E-mail e Senha.
Clique em Entrar no Portal.

17.2 Início (Dashboard do cliente)

Mensagem *Olá, [nome]*.

Atalhos: refeições do dia · Seus Locais · Ver Registros · Boletim do Mês · Controle de Medições.

Menu do portal: Início · Registros · Boletim · Medições · Sair.

17.3 Registros de Acesso

Filtre De/Até/Local → Imprimir.

17.4 Boletim

Filtre o período, visualize totais por tipo de refeição e exporte/imprima.

17.5 Controle de Medições

Nova Medição — informe período, local e observação.
Abra o detalhe da medição.
Use Glosar, Aprovar ou Rejeitar (modais pedem motivo/quantidades).

18. Livros de Registro

Acesso: Cadastros → Funcionários → botão Livros na linha do colaborador

(ou atalho *Livros de Registro* no menu, que leva à lista de funcionários)

18.1 Livros do funcionário

Abas: Livro de EPI · Equipamentos · Materiais

Botões: Imprimir Relatório · Registrar Movimentação

Filtros: datas, tipo, busca de item → Filtrar / Limpar.

Para cancelar um lançamento: informe Motivo do cancelamento ★ → Confirmar Cancelamento (o registro não é apagado; fica cancelado para auditoria).

18.2 Registrar movimentação no livro

Registrar Movimentação.
Escolha a aba do livro.
Funcionário ★ · Tipo de Movimentação ★ · Item (opcional) · Descrição ★ · Quantidade ★ · Data ★ · Responsável · Observações.
Salvar Registro.

18.3 Relatório / Ficha Individual

Imprimir Relatório.
Ajuste o período.
Imprimir a ficha (com áreas de assinatura Funcionário / Responsável).

19. Telas de erro

19.1 403 — Acesso Negado

Aparece quando o perfil não tem permissão.

Botões: Voltar · Início.

Solução: pedir liberação ao administrador.

19.2 404 — Página não Encontrada

Endereço incorreto ou página movida.

Botões: Voltar · Início.

20. Operação diária da Ferramentaria — situações práticas

Este capítulo é o mais importante para o uso do dia a dia.

Ele descreve, com detalhe, o que cada pessoa faz nas situações reais do balcão e do totem — incluindo o que pode dar errado e como resolver.

Mapa rápido: quem faz o quê

Situação	Colaborador	Aprovador / Admin	Ferramenteiro
Pedir item / EPI	✓ (autoatendimento ou balcão)	—	Pode abrir solicitação pelo sistema
Aprovar / reprovar	—	✓	—
Entregar / registrar saída	Identifica-se	—	✓
Devolver item	Identifica-se	—	✓ (recebe)
Registrar ocorrência	✓	Acompanha / decide	Trata fluxo ferramentaria
Cadastrar PIN / cartão / bio	✓ (credenciais)	—	Pode ajudar no cadastro

Ciclo de vida de uma solicitação (lembrete)

Status	Significado	Próximo passo típico
Pendente	Aguardando decisão	Aprovar ou reprovar
Aprovada	Liberada para retirada	Entregar (saída) no balcão / scanner
Reprovada	Negada pela coordenação	Encerrada (colaborador pode abrir outra)
Atendida	Já foi entregue (saída registrada)	Aguardar uso / devolução
Devolvida	Item daquela solicitação voltou	Ciclo concluído

💡 Na lista de solicitações, o filtro “Abertas” mostra o que ainda está em andamento operacional (pendente, aprovada ou reprovada — conforme a tela). Use Pendentes para a fila de aprovação.

20.1 Situação A — Colaborador solicita item pelo Autoatendimento (totem)

Quando usar: o colaborador chega sozinho e pede EPI, uniforme, material ou ferramenta sem precisar de senha do sistema.

Pré-requisitos

Funcionário Ativo no cadastro
Matrícula com 6 dígitos (ou crachá/cartão já vinculado)
Contrato com itens disponíveis
Item cadastrado e, se for o caso, marcado como *Necessita Aprovação*

Passo a passo

No navegador do totem, abra o Autoatendimento (`/solicitar` ou atalho na tela de login / Scanner → SOLICITAR).
Digite a matrícula (6 dígitos) ou passe o crachá no leitor.
Clique em Solicitar Item / EPI.
Se aparecer Selecionar Contrato, escolha o contrato correto e clique em Continuar.
Na tela Nova Solicitação, escolha o Item ★ e a Quantidade ★.
(Opcional) Informe período de uso e data de necessidade; preencha justificativa se a empresa exigir.
Observe os avisos na tela (estoque / limite).
Clique em Enviar Solicitação.
Anote mentalmente ou mostre a tela de confirmação: a solicitação fica Pendente (ou já Aprovada, se o item não exigir aprovação).
Clique em Minhas solicitações para acompanhar o status.

O que o colaborador vê depois

Status	Mensagem prática para o colaborador
Pendente	“Aguarde a coordenação / aprovador liberar.”
Aprovada	“Pode retirar no balcão da ferramentaria.”
Reprovada	“Pedido não liberado — fale com a coordenação.”
Atendida	“Já foi entregue.”

#### Variações e problemas desta situação

O que aconteceu	O que fazer
Matrícula não encontrada	Conferir dígitos; ver se funcionário está Ativo; tentar cartão; pedir ajuste no cadastro
Nenhum item disponível no contrato	Trocar contrato na tela; ou ferramentaria cadastrar/ajustar estoque
Quantidade maior que o estoque	No autoatendimento o botão Enviar fica desabilitado — reduzir a quantidade
Alerta amarelo de limite excedido	Ainda pode enviar; a solicitação vai com marca de limite; a coordenação decide na aprovação
Item some da lista	Só entram itens Disponíveis do contrato no autoatendimento
Quer trocar de matrícula	Use Trocar matrícula / Sair e entre de novo

20.2 Situação B — Ferramenteiro / operador abre solicitação pelo sistema (balcão)

Quando usar: o colaborador está no balcão e o operador registra o pedido por ele.

Faça login no sistema.
Menu Movimentação → Solicitações → Nova Solicitação.
Selecione Funcionário ★, Contrato ★ e Item ★.
Informe Quantidade, período, data de necessidade e Justificativa ★.
Leia avisos de estoque / item indisponível / limite.
Clique em Enviar Solicitação.

Diferenças importantes em relação ao totem

A justificativa é obrigatória.
Itens indisponíveis ainda podem aparecer na lista (com aviso) — o envio não é bloqueado só por isso.
Estoque baixo gera aviso, mas o envio ainda é possível (a aprovação e a entrega é que vão travar se não houver saldo).
Status inicial: Pendente. Se o item não precisa de aprovação, o sistema pode auto-aprovar (fica Aprovada na hora).

20.3 Situação C — Aprovar uma solicitação (coordenação / aprovador)

Quem: perfil Administrador ou Aprovador.

Quando: existe solicitação Pendente (badge na Central de Alertas ou na lista).

#### Caminho 1 — Pela lista de Solicitações

Menu Movimentação → Solicitações.
Clique no filtro Pendentes.
Na linha desejada, clique em Aprovar.

#### Caminho 2 — Pela Central de Alertas (recomendado no posto de aprovação)

Menu Movimentação → Central de Alertas.
Deixe o monitoramento Ligado.
Na fila, clique em Aprovar na solicitação.
(Opcional) Ative som e notificações do navegador.

#### Na tela de aprovação — passo a passo detalhado

Confira o painel Detalhes da Solicitação (quem pediu, item, quantidade, contrato, justificativa).
Veja o estoque atual e o histórico de retiradas daquele item pelo mesmo funcionário.
Se houver badge/alerta de Limite excedido, leia com atenção — a decisão é sua (o sistema não impede aprovar).
Portão de identidade (obrigatório):

- Enquanto não validar, o formulário de decisão fica oculto / bloqueado.

- Valide com Biometria Facial ou Cartão do aprovador.

Após liberar o formulário, escolha:

- Aprovar ou

- Reprovar

Se Aprovar:

- Informe a Quantidade aprovada (pode ser menor que a pedida = aprovação parcial).

- Se parcial, preencha a justificativa / motivo parcial quando a tela pedir.

- A quantidade não pode ultrapassar o estoque disponível mostrado.

Se Reprovar:

- Informe a justificativa (obrigatória).

Clique em Confirmar Decisão.
Volte à lista e confira o novo status (Aprovada ou Reprovada).

#### Situações especiais na aprovação

Situação	O que ocorre	O que fazer
Estoque zerado na hora de aprovar	Quantidade máxima aprovável fica 0; não consegue confirmar aprovação útil	Reponha estoque (Entrada) ou reprove / oriente aguardar
Aprovação parcial (ex.: pediu 5, libera 2)	Status Aprovada com quantidade menor; badge de parcial	Entrega usará a qtd aprovada
Limite de retirada excedido	Alerta vermelho, mas ainda permite decidir	Falar com coordenação; aprovar só se política permitir
Sem biometria/cartão do aprovador	Não abre o formulário de decisão	Cadastrar em Minha Conta (biometria / PIN-cartão)
Sessão biométrica expirou	Precisa validar de novo	Refazer facial ou cartão
Quer só ver, sem decidir	Use a lista / detalhes; não clique Confirmar	—

Quem: Ferramenteiro ou Administrador.

Pré-requisito: solicitação no status Aprovada.

Passo a passo

Menu Movimentação → Solicitações.
Filtre Aprovadas (ou localize a linha com botão Entregar).
Clique em Entregar.
O sistema abre Registrar Saída já com:

- código do item

- funcionário

- contrato

- quantidade aprovada

- vínculo da solicitação

Confirme se o item foi encontrado e está Disponível.
Escolha a forma de autorização:

- Autorizar & Confirmar → abre o fluxo do Terminal (até ~120 segundos) para o colaborador validar PIN/cartão/bio no outro monitor; ou

- Autorizar localmente → PIN/cartão + assinatura (ou pular assinatura, se permitido).

Conclua a saída.
Na tela de Movimentações, use Ver / Imprimir Comprovante (e envie por e-mail se quiser).

Resultado esperado

Movimentação de saída criada
Solicitação muda para Atendida
Item fica Emprestado (conforme regras do item/unidade)

#### Problemas na entrega

Mensagem / sintoma	Causa comum	Solução
Item indisponível / emprestado	Já saiu ou status errado	Conferir estoque/movimentações; devolver antes se for o caso
Calibração vencida	Instrumento bloqueado	Registrar nova calibração e só então entregar
Existe solicitação pendente para o item	Outro pedido trava o item	Aprovar ou reprovar a pendência primeiro
Contrato não identificado	Cadastro incompleto	Ajustar contrato do item/funcionário
Terminal expirou (120 s)	Colaborador demorou	Iniciar autorização de novo
PIN incorreto	Digitação / PIN não cadastrado	Testar em Credenciais; cadastrar PIN; usar cartão/bio

20.5 Situação E — Retirada pelo Scanner Rápido (fluxo de balcão kiosk)

Quando usar: operação ágil no balcão, com tela grande / totem do scanner.

Passo a passo — saída

Abra Movimentação → Scanner Rápido (ou atalho amarelo Scanner).
Clique no cartão SAÍDA.
Passo 1 — Identificação do funcionário (escolha uma aba):

- PIN · Matrícula · Facial · Cartão · Digital

Após identificar, a tela lista os Itens Aprovados para Retirada daquela pessoa.
Passo 2 — Escanear o item (código de barras / QR).
No modal Confirmar Saída:

- Confira quantidade e previsão de devolução.

- Se for EPI, faça a prova de vivacidade (*olhe para a câmera e pisque*) quando solicitada.

Clique em CONFIRMAR SAÍDA.
Se configurado, imprima o ticket / comprovante.

Importante

No Scanner, a retirada é orientada aos itens já aprovados do colaborador.
Se a lista estiver vazia: não há solicitação Aprovada pendente de entrega — oriente a solicitar / aguardar aprovação.

#### Situações no Scanner — saída

Situação	O que fazer
Funcionário sem PIN e sem cartão	Use matrícula, facial ou digital; ou cadastre credenciais antes
Cartão não reconhecido	Recadastrar em Credenciais / cadastro do funcionário
Digital não funciona	Diagnóstico do leitor; cadastro da digital; usar outro método
Item escaneado não está na lista de aprovados	Verificar se a solicitação está Aprovada e é daquele item/pessoa
EPI + câmera negada	Liberar permissão da câmera; se a tela liberar, pode haver fallback — preferir corrigir a câmera
Duas solicitações aprovadas do mesmo item	Entregar com cuidado; o sistema prioriza a solicitação correta quando o fluxo traz o vínculo

20.6 Situação F — Retirada direta (item que não exige aprovação)

Quando: o item no cadastro não está marcado como *Necessita Aprovação* (ferramenta de uso comum, etc.).

Caminhos possíveis

Solicitação auto-aprovada (totem ou balcão) → já nasce Aprovada → entregar no Scanner/Saída.
Saída direta em Movimentações → Saída (ferramenteiro escolhe item + funcionário e autoriza).

Passo a passo — saída direta no sistema

Movimentações → Saída.
Digite/escaneie o código do item e pressione Enter.
Selecione Funcionário e Contrato.
Quantidade, condição na saída, previsão de devolução, observações.
Autorizar & Confirmar (terminal) ou Autorizar localmente.
Imprima o comprovante.

⚠ Se o item exige aprovação e não houver solicitação Aprovada, a saída será bloqueada.

20.7 Situação G — Usar o Terminal de Autorização (segundo monitor)

Quando: o ferramenteiro inicia a saída no computador do balcão e o colaborador confirma identidade em outro aparelho.

Preparação

Abra no segundo monitor: Scanner → TERMINAL (ou `/autorizacao/terminal`).
Deixe a tela em Aguardando Solicitação.

Durante a saída

No PC do ferramenteiro, em Saída, clique em Autorizar & Confirmar.
O Terminal muda para Autorizar, mostrando item/funcionário/quantidade e a contagem (~120 s).
O colaborador valida: PIN | Matrícula | Cartão | Facial | Digital.
Ao autorizar, a saída conclui no PC do ferramenteiro.
Se estourar o tempo: aparece sessão encerrada — reinicie a autorização.

Dica operacional: fixe o Terminal em tela cheia no tablet/PC do balcão o dia todo.

Quando: o colaborador devolve ferramenta/EPI emprestado.

Passo a passo

Movimentações → Devolução.
Informe/escaneie o código do item (deve estar Emprestado).
Selecione a Condição ★: Ótimo, Bom, Regular ou Danificado.
Preencha observações.
Clique em Autorizar & Confirmar (terminal remoto do recebedor) ou fluxo local.
Conclua a autenticação do recebedor (ferramenteiro) — PIN, matrícula, cartão, facial ou digital.
Imprima / envie o comprovante de devolução.

Resultados conforme a condição

Condição	O que o sistema faz
Ótimo / Bom / Regular	Item volta a Disponível
Danificado	Item vai para Manutenção e abre ordem corretiva automaticamente
(Scanner) Perdido	Registra a devolução conforme regras da tela — trate administrativamente o extravio (e registre ocorrência, se for uniforme)

Se a movimentação vinha de uma solicitação, o status da solicitação passa a Devolvida.

20.9 Situação I — Devolver pelo Scanner Rápido

Scanner → DEVOLUÇÃO.
Identifique o funcionário (PIN, matrícula, facial, cartão, digital).
Veja a lista Itens Emprestados.
Escaneie / selecione o item.
No modal, escolha a condição (inclui Perdido).
Autentique o Recebedor (obrigatório — o botão fica bloqueado sem isso).
CONFIRMAR DEVOLUÇÃO.
Ticket térmico, se configurado.

#### Problemas na devolução

Situação	Solução
“Item não está emprestado”	Conferir código; ver histórico; talvez já tenha sido devolvido
Lista de emprestados vazia	Pessoa errada ou nada em aberto
Recebedor sem PIN	Cadastrar em Meu PIN / Cartão; usar facial/cartão/digital
Item danificado	Confirme condição Danificado → vá em Manutenções para acompanhar a OS

20.10 Situação J — Devolução parcial de Kit

Cadastros → Kits → abra o kit / associação ativa.
Entre em Registrar Devolução de Kit.
Marque só os itens que estão voltando (Selecionar todos se for o caso).
Informe condição e observação por item.
Registrar Devolução.
Status da associação pode ficar Parcial até devolver o restante.

20.11 Situação K — Registrar ocorrência de uniforme (colaborador no totem)

Quando: extravio, dano, troca de tamanho, roubo/furto, etc.

Passo a passo

Autoatendimento → matrícula → Registrar Ocorrência de Uniforme (ou fluxo dedicado de ocorrência).
Escolha o contrato, se solicitado.
Selecione o Tipo de Ocorrência ★ e a Data do Ocorrido ★.
Descreva o fato (Descrição ★).
Para tipos críticos (Extravio, Roubo/Furto, Dano, Contaminação): anexe evidência (foto/PDF) ou escreva justificativa/contexto — um dos dois é obrigatório.
Em Troca de Tamanho, informe o tamanho solicitado.
Registrar Ocorrência.
Guarde / anote o protocolo (ex.: `OC-2026-000123`).
Acompanhe em Acompanhar Minhas Ocorrências.

Pré-requisito importante: o colaborador precisa ter líder vigente cadastrado em Equipes na data do fato. Sem líder, o sistema não grava a ocorrência.

O que acontece por trás

Criticidade pode subir automaticamente (tipos graves / reincidência).
Responsável inicial pode ser Liderança ou Ferramentaria, conforme o tipo.
O líder pode receber e-mail (se o envio de e-mail estiver ativo e o líder tiver e-mail).

20.12 Situação L — Registrar / tratar ocorrência pelo sistema (ferramentaria)

Menu Movimentação → Ocorrências → Registrar Ocorrência.
Selecione colaborador, contrato, tipo, item (se houver), descrição, evidências.
Registrar Ocorrência.
Abra o detalhe pelo protocolo.
Atualize o Status conforme o andamento (Em Análise, Aguardando Evidência, Aprovada, Reprovada, Concluída, Cancelada).
Adicione observações / novas evidências.
Se houver reserva de uniforme, use Liberar Reserva quando apropriado.
Registre resolução e, se couber, ação disciplinar.

Quem costuma agir em cada fase

Fase	Responsável típico
Abertura	Colaborador ou ferramentaria
Análise / evidência	Líder / supervisão
Troca, desgaste, emergencial	Ferramentaria
Conclusão	Admin / supervisor / ferramentaria (conforme perfil)

20.13 Situação M — Acompanhar o próprio pedido (colaborador)

Autoatendimento → matrícula → Acompanhar Minhas Solicitações.
Filtre por status.
Se estiver Aprovada, dirija-se ao balcão para retirada (Scanner/Entregar).
Se Reprovada, fale com a coordenação e, se necessário, abra nova solicitação.

20.14 Situação N — Credenciais do dia a dia (PIN, cartão, biometria)

Cadastrar ou corrigir no totem

Autoatendimento / Scanner → CREDENCIAIS.
Informe a matrícula.
Aba Cadastro: defina PIN (mín. 4 dígitos, com confirmação) e/ou capture o cartão.
Aba Testar Credenciais: valide PIN, cartão, facial e digital.
Cadastre biometrias nas abas/telas indicadas.

Problema	Como resolver
Esqueci o PIN	Recadastrar em Credenciais; ou operador ajusta no cadastro do funcionário
Cartão “já pertence a outro”	Usar opção de transferir cartão (quando oferecida) ou liberar o cartão no outro cadastro
Cartão não lê na retirada	Testar em Credenciais; limpar/aproximar; recadastrar
Facial não reconhece	Melhorar iluminação; atualizar biometria; usar PIN/cartão
Digital falha	Diagnóstico do leitor; 1ª/2ª leitura; outro dedo; outro método

20.15 Situação O — Item “travado” por solicitação pendente

Sintoma: na hora da saída, o sistema informa que existe solicitação pendente daquele item.

O que fazer

Abra Solicitações → Pendentes.
Localize a solicitação citada (número na mensagem).
Aprove ou Reprove.
Só então tente a saída novamente.

20.16 Situação P — Calibração vencida na hora da retirada

A saída é bloqueada.
Vá em Gestão Técnica → Calibrações → Registrar Calibração.
Anexe certificado se houver e registre resultado Aprovado.
Volte e conclua a entrega/saída.

20.17 Situação Q — Estoque acabou depois da aprovação

A solicitação está Aprovada, mas na entrega o item não está disponível.
Faça Entrada de estoque (compra/reposicionamento) ou
Oriente o colaborador a aguardar; se necessário, a coordenação pode tratar nova solicitação.
Em Reposição de Estoque / Pedido de Compra, planeje a reposição para não repetir o problema.

20.18 Situação R — Fluxo completo “da solicitação à devolução” (treino padrão)

Use este roteiro na capacitação:

Colaborador solicita EPI no totem (Situação A).
Aprovador recebe alerta e aprova (Situação C) — teste também uma aprovação parcial.
Ferramenteiro clica Entregar e conclui com Terminal (Situações D + G).
Imprimir comprovante.
Dias depois, devolver no Scanner com condição Bom (Situação I).
Confirmar solicitação Devolvida e item Disponível.
Repetir uma devolução Danificado e ver a OS em Manutenções.
Abrir uma ocorrência de dano de uniforme com foto (Situação K) e tratar o status (Situação L).

20.19 Situação S — Dois postos no balcão (modelo recomendado)

Posto	Tela fixa	Responsável
Posto 1 — Operação	Login + Solicitações / Movimentações / Saída	Ferramenteiro
Posto 2 — Identidade	Terminal de Autorização (tela cheia)	Colaborador valida sozinho
Posto 3 — Aprovação (opcional)	Central de Alertas	Aprovador / coordenação
Totem	Autoatendimento + Credenciais	Colaborador

20.20 Tabela-resumo: “se acontecer X, faça Y”

Se…	Então…
Colaborador precisa de item com aprovação	Solicitar → aguardar Aprovada → Entregar/Scanner
Item sem necessidade de aprovação	Saída direta ou solicitação auto-aprovada
Aprovador não está	Pedido fica Pendente; Central de Alertas acumula
Quer negar o pedido	Reprovar com justificativa
Quer liberar só parte da quantidade	Aprovar com quantidade parcial
Vai entregar pedido aprovado	Botão Entregar ou Scanner SAÍDA
Vai devolver	Devolução / Scanner DEVOLUÇÃO + autenticação do recebedor
Uniforme danificado/extraviado	Ocorrência (+ evidência)
PIN/cartão falhou	Credenciais → testar → recadastrar
Terminal deu timeout	Gerar nova autorização (120 s)
Calibração vencida	Registrar calibração antes da saída
Limite excedido	Coordenação decide na aprovação; oriente política interna

Nota (2ª etapa): os fluxos de Restaurante (quiosque, boletim, portal) serão detalhados em capacitação específica. Para a operação da ferramentaria, priorize as Situações A a S deste capítulo.

21. Glossário

Termo	Significado
Contrato	Obra, centro ou cliente interno ao qual itens e pessoas se vinculam
CA / CAEPI	Certificado de Aprovação de EPI (base oficial)
Controle individual	Cada unidade física tem seu próprio código de barras
Saída	Empréstimo / entrega ao colaborador
Entrada	Carga de estoque
Devolução	Retorno do item emprestado
Solicitação	Pedido que pode exigir aprovação antes da entrega
Kit	Conjunto de itens entregues juntos
Terminal	Tela dedicada à autorização remota no balcão
Quiosque	Totem de identificação para refeições
Portal do Cliente	Área externa para boletim e medições
Livro de Registro	Ficha individual de EPI/equipamentos/materiais

22. Perguntas frequentes

Operação diária (Ferramentaria)

Como o colaborador pede um EPI sem senha?

Autoatendimento → matrícula (6 dígitos) → Solicitar Item / EPI → escolher item → Enviar. Veja Situação A (cap. 20).

Quem aprova a solicitação?

Perfis Administrador ou Aprovador, pela lista Pendentes ou pela Central de Alertas, com biometria/cartão. Situação C.

Aprovei — e agora?

Na lista Aprovadas, o ferramenteiro clica Entregar (ou usa Scanner → SAÍDA). Situações D e E.

Posso aprovar quantidade menor do que a pedida?

Sim. Informe a Quantidade aprovada menor e justifique a parcial.

O colaborador pode retirar sem solicitação?

Só se o item não exigir aprovação (saída direta) ou se já existir solicitação Aprovada.

Como devolver?

Movimentações → Devolução ou Scanner → DEVOLUÇÃO. Sempre autentique o recebedor. Situações H e I.

Item voltou danificado — o que acontece?

Marque condição Danificado: o sistema manda para Manutenção e abre OS. Para uniforme, registre também Ocorrência.

Não consigo abrir ocorrência.

Verifique se o colaborador tem líder cadastrado em Equipes na data do fato e se tipos críticos têm evidência ou justificativa.

Limite excedido impede o pedido?

Não impede criar nem (em geral) aprovar — só alerta. A política da empresa define se libera.

Terminal expirou.

O tempo é cerca de 120 segundos. Inicie de novo Autorizar & Confirmar.

Acesso e cadastro

Não vejo um menu.

Seu perfil não tem permissão. Peça ao administrador.

A matrícula não funciona no autoatendimento.

Confira se tem 6 dígitos, se o funcionário está Ativo e vinculado ao contrato.

A biometria digital não captura.

Verifique Windows, cabo USB, driver Hamster e a tela Diagnóstico do leitor.

A câmera não abre.

O navegador precisa de permissão; em muitos casos exige HTTPS (exceto localhost).

Item não sai.

Verifique status (Disponível), estoque, necessidade de aprovação, calibração vencida e solicitação pendente no mesmo item.

Esqueci a senha do sistema.

Use Esqueci minha senha no login. O autoatendimento não usa essa senha.

Como imprimir etiqueta?

Itens → selecione → Imprimir Etiquetas, ou no detalhe do item → Etiquetas.

Checklist de entrega comercial

Etapa 1 — Ferramentaria (prioridade)

[ ] Acesso à URL e tela Selecione o módulo
[ ] Login Ferramentaria e logout
[ ] Cadastro de Contrato, Usuário, Item, Funcionário
[ ] Situação A: solicitação no autoatendimento
[ ] Situação C: aprovação (total e parcial) + biometria/cartão do aprovador
[ ] Situação D/E: entrega / Scanner SAÍDA + comprovante
[ ] Situação G: Terminal de Autorização (120 s)
[ ] Situação H/I: devolução (bom e danificado)
[ ] Situação K/L: ocorrência de uniforme com evidência
[ ] Situação N: cadastro e teste de PIN/cartão
[ ] Central de Alertas ligada no posto do aprovador

Etapa 2 — Restaurante / Portal (depois)

[ ] Quiosque restaurante + relatório
[ ] Portal do Cliente (se contratado)
[ ] Biometria facial e/ou digital avançada (reforço)
[ ] Calibração / Manutenção / Relatórios gerenciais (amostra)

Suporte

Em caso de dúvidas na operação ou falhas técnicas, acione o canal de suporte definido no contrato de comercialização (e-mail / WhatsApp / portal do fornecedor).

Informe sempre: tela, perfil do usuário, mensagem de erro e, se possível, print.

*Documento gerado para entrega no ato da comercialização do software Ferramentaria.

Cobre as telas de usuário do sistema (views da aplicação), incluindo módulos Ferramentaria, Autoatendimento, Scanner/Terminal, Restaurante, Portal do Cliente, Administração e telas de erro.*

Manual de Utilização — Sistema Ferramentaria

Como usar este manual

Índice

1. O que é o sistema

2. Perfis de acesso

3. Ordem recomendada de implantação

4. Tela inicial — Seleção de módulo

O que você vê

Passo a passo

5. Login e recuperação de senha

5.1 Tela de Login

5.2 Esqueci minha senha

5.3 Sair do sistema

6. Navegação geral (menu lateral)

Grupos do menu

7. Dashboard

Elementos da tela

Como usar

8. Movimentação

8.1 Scanner Rápido (hub)

8.2 Movimentações (lista)

8.3 Registrar Saída

8.4 Registrar Entrada (reposicionamento de estoque)

8.5 Registrar Devolução

8.6 Histórico de Movimentações

8.7 Comprovante

8.8 Solicitações

8.9 Central de Alertas

8.10 Ocorrências de Uniformes

9. Cadastros

9.1 Itens / Equipamentos

9.2 Kits de Ferramentas

9.3 Funcionários

9.4 Contratos

9.5 Equipes

9.6 Parâmetros (Regras de Retirada e Substituição)

9.7 Cadastro de Locais (Restaurante)

10. Gestão técnica

10.1 Calibrações

10.2 Manutenções

10.3 Transferências entre Contratos

10.4 CAEPI / CAs de EPI

11. Relatórios

11.1 Hub

11.2 Inventário Geral

11.3 Relatório de Movimentações

11.4 Relatório de Calibrações

11.5 EPIs Entregues

11.6 Previsão de Substituição

11.7 Reposição de Estoque

11.8 Log de Auditoria

12. Administração

12.1 Usuários do Sistema

12.2 Clientes Portal

12.3 Migrações DB

13. Minha Conta

13.1 Biometria Facial

13.2 Biometria Digital

13.3 Meu PIN / Cartão

14. Autoatendimento do colaborador

14.1 Tela inicial do Autoatendimento

14.2 Selecionar Contrato

14.3 Nova Solicitação (autoatendimento)

14.4 Minhas Solicitações / Minhas Ocorrências

14.5 Credenciais do colaborador

14.6 Ocorrência pelo autoatendimento

15. Scanner rápido e Terminal de autorização

15.1 Saída Rápida (Scanner)

15.2 Devolução Rápida (Scanner)

15.3 Terminal de Autorização

16. Módulo Restaurante

16.1 Quiosque de Acesso

16.2 Configurar Locais

16.3 Relatório de Acessos do Restaurante

17. Portal do Cliente

17.1 Login do Portal

17.2 Início (Dashboard do cliente)

17.3 Registros de Acesso

17.4 Boletim

17.5 Controle de Medições

20.6 Situação F — Retirada direta (item que não exige aprovação)